営業資料送付後のフォローに特化

営業資料を送った後の3つの課題を整理

営業資料を送った後に起きやすい「相手の疑問点が分からない」「資料が読まれたか分からない」「見積後のやり取りが散らばる」の3つの課題を、確認手順と対策に分けて整理します。

  • 相手の疑問点
  • 資料の閲覧状況
  • 見積後のやり取り

困りごとから選ぶ

今、どこで止まっていますか?

最も近いものを1つ選ぶと、まず確認することと、ツール導入を検討する目安が分かります。

01 / QUESTIONS

相手の疑問点が分からない

質問が来ない理由を決めつけず、まず質問しやすくする方法から確認します。

疑問点の把握方法

02 / VIEWING

資料が読まれたか分からない

閲覧データで分かることと、そこからは断定できないことを整理します。

閲覧データの見方

03 / ESTIMATE

見積後のやり取りが散らばる

質問、変更理由、版、次回対応日を見積ごとに残す必要があるか確認します。

見積後の整理方法

まずは小さく始める

1週間、4項目だけ記録する

案件名、送付日、相手の反応、次回連絡日を共有表へ記録します。繰り返し起きる問題が見えてから、必要な仕組みを選びます。

3製品・3課題機能数や人気順ではなく、困りごととの対応で案内します。困りごとから選ぶ