見積ごとに、やり取りと次回対応をまとめる。
見積書送付後の質問・変更・フォローを整理する4ステップ
見積送付後の質問、変更履歴、版、次回対応日を案件ごとに整理する方法を紹介します。
見積送付後の整理手順
- 01
送付を記録
案件名、見積番号、送付日、担当者を1行で残します。
- 02
質問を見積番号ごとにまとめる
メールや電話の内容を見積番号ごとにまとめます。
- 03
変更理由と版を残す
金額だけでなく、数量・範囲・期限を変えた理由を記録します。
- 04
次回対応日を決める
回答待ち、再見積もり、再連絡について、それぞれ次回対応日を決めます。
最小限の案件台帳
最初から多くの列を作らず、担当者が次に何をするか分かる項目に絞ります。
| 案件名 | 見積番号 | 版 | 送付日 | 変更理由 | 状態 | 次回対応日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A社更新 | EST-2026-001 | v02 | 2026-08-31 | 数量変更 | 回答待ち | 2026-09-03 |
ファイル名の例：EST-2026-001_v02_20260831.pdf。上書きせず、見積番号・版・日付をそろえます。
手作業で足りる条件
- 月の見積件数が少ない
- 変更が1回程度で終わる
- 担当者が一人で、共有漏れがない
- 版番号付きPDFと案件台帳を維持できる
変更や質問が繰り返される場合の選択肢
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